Где и как размещен Ваш капитал? Какие финансовые инструменты входят в Ваш набор? Что представляет собой Ваш инвестиционный портфель? Какие планы Вы строите относительно снижения рисков при инвестировании? Далеко не у всех есть четкие ответы на эти вопросы. Инвестиционный консультант как раз и существует для того, чтобы ответить на каждый из них. Он может на неоспоримых примерах доказать любому, что инвестиционное планирование для человека в мире инвестиций также важно, как компас для корабля в штормовом море, и поможет сформировать инвестиционный портфель – сбалансированный комплекс финансовых инструментов, которые он подберет с аптекарской точностью, опираясь на критерии своего клиента в отношении его целей, сроков и комфортного уровня риска.

Наши сертифицированные консультанты помогут сформировать, реализовать и скорректировать инвестиционный портфель в зависимости от Ваших целей, временного горизонта, отношения к риску и т.д.

При формировании инвестиционного портфеля наши консультанты:

• Анализируют необходимые данные о текущей финансовой ситуации клиента
• Определяют потребности клиента, а также существующие ограничения и прочие обстоятельства
  • Требуемый уровень ликвидности в свете будущих расходов
  • Размер изымаемых средств
  • Временной горизонт инвестиций
• Излагают и обосновывают свое видение процесса инвестирования и подхода к управлению активами
• Определяют широту и степень диверсификации
• Распределяют активы и планируют портфель
• Сопровождают процесс инвестирования
• Представляют отчет об эффективности и, при необходимости, предлагают пересмотреть портфель

КУДА инвестировать деньги? СКОЛЬКО их выделить на ту или иную инвестицию? И КАК все это сделать? Вопросы далеко не праздные в наши дни. Получение ответов на них требует серьезного, скрупулезного и профессионального подхода, результатом которого является формирование требуемого инвестиционного портфеля.